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东海证券陷入晶岛门游资助力深国商涨停-【新闻】

发布时间:2021-04-06 00:02:08 阅读: 来源:玻璃棉厂家

深国商澄清不实研报

5月6日,国内主要财经网站转发了东海证券研究员桂长元发布的《乌鸡变凤凰 ——公司深度调研报告》(以下简称“调研报告”)。该调研报告主要内容涉及深国商位于深圳福田CBD核心区域的晶岛商业地产项目和营业原料林业项目。其预估该项目月租金将从800元/平方米涨至2015年的1500元/平方米,按13.8万平方米项目面积估算,晶岛项目将给深国商贡献非常稳定的现金流。调研报告认为,深国商合理价值区间应在 55-65元/股。目前股价仅 20元左右,上涨潜力十分巨大!给予深国商“买入”评级,目标价 55元/股。

该调研报告发布当日,深国商收盘价为19.6元,而调研报告出炉后的第一个交易日,开盘后不足10分钟,深国商股价便封在涨停板上。然而更具讽刺意味的是,就在昨日深国商发布澄清公告后,其股价反而大涨,并一度封在涨停板上。

深国商在昨日的澄清公告称,晶岛项目商铺只租不售。“相关报告和媒体按周边商铺出售价格对公司进行估值,前提假设缺乏合理性,也不符合公司的实际情况。此外,周边的中心城商铺已经营三年,而晶岛项目尚未开业,估值上也不具备可比性。”

澄清公告指出,该研究报告所依据的租金水平与公司实际采用的招商租金差异较大;且其所依据的13.8万平方米的建筑面积(没有扣除停车场、消防通道等公共面积)对项目进行估值,也与项目实际可供出租的面积差异较大;同时在该报告的盈利预测模型中,完全没有考虑扣除项目的运营成本以及项目折旧等成本费用,导致最终估值结果与公司实际情况差异较大。

除了晶岛项目外,上述项目还涉及深国商营业原料林的相关内容。该报告认为,深国商已与当地政府签订合作开发林地协议面积190万亩,如果协议林地全部利用,公司每股收益则可高达5.16元。深国商称,这与公司最近三年披露的定期报告中林业造林面积等相关数据不符。

根据2010年经审计的财务报告,深国商截止2010年12月31日,总资产为15.4亿元,总负债为17亿元,资产负债率达109.74%,归属于上市公司股东的净利润为-1.67亿元。

研究员闭门造车遭质疑

令人诧异的是该研究员并未到公司进行实地调研,便撰写了这篇深度研究报告。深国商在公告中表示,“截至本公告日,我公司最近一年内未曾接待过东海证券的调研,该研究员最近一年内也未曾对公司进行过调研。”

研究员桂长元也对此做出了注解,注明的资料来源是:网络资料和深国商网站。

中国证券业协会网站显示,桂长元为硕士研究生,就职于东海证券。其2008年2月27日取得证券投资咨询业务(其他)执业岗位;2011年1月26日取得证券投资咨询业务(分析师)职业岗位,主要从事于房地产行业的研究工作。粗略统计发现,今年以来,桂长元今年发表近20篇有关房地产行业及上市公司研报。今年1月初,他在接受财富天下电视频道《今夜不休市》节目采访时表示,2011年房价上涨概率更大,房产税全面开征后,地产股将有15%的反弹空间。

深交所发布的公开信息显示,游资是推升深国商股价涨停的主力。5月9日,深国商涨停当日,国泰君安深圳益田路证券营业部买入2161.2万 元,银河证券石家庄红旗大街证券营业部买入276.6万 元,申银万国上海东川路证券营业部买入 260.3万 元,国泰君安成都北一环路证券营业部买入189.9万元, 东吴证券昆山前进中路证券营业部买入 139.2万元。1家机构席位卖出247.9万元,中信证券(600030)上海安亭证券营业部卖出 220.9万元, 西南证券(600369)重庆沧白路证券营业部 卖出213.97万元,银河证券深圳宝安路证券营业部卖出149.04万元,国联证券南京太平南路证券营业部 卖出 140.6万元。

5月10日,中金公司上海淮海中路证券营业部买入 1699.6万元 ,湘财证券昆明护国路证券营业部买入 1061.9万元,财富证券温州车站大道证券营业部 买入583.1万元,宏源证券(000562)两营业部合计买入1041.9万元。华融证券深圳金田路证券营业部卖出781.3万元,国信证券深圳泰然九路证券营业部赫然在列,卖出706.1万元,买入457.5万元。10券商营业部合计买入5213.1万元,卖出2216.7万元,买入及卖出席位均无机构身影。

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